[7월 27일 사실과의견] 인디안 섬머

★ 정보에서 사실과 의견을 구분 할 것
◆ 국 제
- 러, 가스공급 또 줄인다
허리띠 졸라매던 유럽 대혼란
푸틴 에너지 무기화 지속
가스 수송량 20%로 감축키로
합의한 규모 절반의 절반 수준
천연가스값 하루새 11% 치솟아
EU, 사용량 15% 줄이기 제안
러 의존도 낮은 남유럽 반발

- 재고 쌓일라 코대높은 애플마저 中서 할인
이례적 가격 인하, 최대 12% 할인
샤오미 오포 비보 등과 경쟁 치열
소비 줄어 2분기 실적부진 전망

- SEC “코인베이스 조사 중”
코인베이스 일부 암호화폐 증권 등록 안해
특정 자산이 증권이면 SEC 등록해야
SEC가 암호화폐 7종 증권으로 판단
코인베이스 “우린 증권은 상장 안 한다”
앞서 코인베이스 3명 증권사기 혐의 소송 중

- 쇼피파이 소비둔화에 감원
CEO 판매 인사 지원 등 부문 감원 불가피
전체 인력의 10%인 1000여명 구조조정
팬데믹 후 E커머스 시장 오판, 내가 틀렸다

- 아디다스 실적 전망 하향
하반기 중국 매출 두자릿수 감소 전망
하반기 내내 초과 재고 줄일 것
올 매출 중간~높은 한자릿수 증가
올해 총마진 49%(종전 50.7%)

- 바클레이즈 “내년 반도체 장비↓”
세계 3위 반도체 장비업체 램리서치
투자의견 매수에서 중립으로 변경
내년 24년부터 반도체 업황 조정 받을 것
시장 공급 과잉, 램 리서치 이익 30~40%↓

- 알파벳(구글) 2분기 실적
EPS 1.21달러 예상치: 1.28달러
매출 696.6억달러 예상치: 699억달러
유튜브 광고매출 73.4억달러 예상: 75.2억
구글 클라우드 매출 62.8억 예상: 64.1억
애프터장 급등 4.34% 상승

- 마이크로소프트 2분기 실적
EPS 2.23달러 예상치: 2.29달러
매출 518.7억달러 예상치: 524.4억 달러
애저 클라우드 매출 209.1억 예상: 211억
매출 성장률 12%(1년전 18%)
러시아 철수 비용, 1.26억 비용처리
강달러로 매출 5.95억, EPS 4센트 감소
애프터장 3.78% 상승중

- 제너럴모터스 2분기 실적
EPS 1.14달러 예상치: 1.2달러
매출 357.6억 달러 예상치: 335.8억
부품 부족으로 9.5만대 생산 못해
팬데믹 전 60~90일치 딜러 재고
지금은 10~15일치만 보유
올해 실적 악화시 채용 중단 등 대비

- FOMC 결정 월가 전망
Fed 이미 경제 영향, 임금사이클 높아
중립금리 도달 후 데이터 의존
매파 정점 시각에 베어마켓 랠리 가능

- 빌 애크먼 발언
美최대 위협은 금리인상 아냐, 인플레지
집 차 휘발유 음식 등 모든게 급상승
Fed 高금리 오래+ 최종금리 3.4% 더 높게
시장의 Fed역행 믿을수록 효과 반감

- 올해 세계성장률 0.4%↓
세계 경제 전망 수정보고서
작년 10월 4.9%→1월 4.4% → 4월 3.6%
3.2%로 점차 하향 수정
선진국 2.5% / 신흥국 3.6%
하반기 위협 현실화 땐 미유럽 성장률 0가능

- IMF 수석이코노미스트 발언
미국이 침체 피할 가능성 매우 낮아
통화 긴축 계속하면 실업 상승, 고용 냉각
특히 4월 경제 전망치 발표 이후 더 어두워
조만간 글로벌 침체의 가장자리에 간다

- 월마트 때린 인플레 실적 눈높이 뚝뚝
두 달만에 실적 전망 확 낮춰
2분기 영업이익 13~14% 감소
올 순이익도 대폭 하향 조정
물가 뛰어 소비자 지갑 닫아
의류 등 재고떨이 고육책
시간외 거래서 주가 10% 급락

◆ 금 융
- Fed 75bp 올릴 확률 75%
9월 이후엔 금리인상 속도 늦출 듯
매파 불라드 75bp인상지지
시장은 다음 FOMC 움직임 주목
물가 정점 관측에 정책변화 예상
9, 11월 빅스텝 12월 동결 점쳐

- 금감원 우리은행 700억 횡령 조사 발표
직원, 8년간 697.3억 빼돌려
은행선 13개월 무단결근도 몰라
직인 도용, 공사문서 수차례 위조
우리銀 내부통제 작동 안해
적발 못한 금감원 책임론도 제기
당국, 법률검토 후 제재수위 결정

◆ 사 회
- 2분기 경제성장률 속보치
소비로 가까스로 버틴 경제
방역 완화 덕에 소비 늘었지만
수출 1년 만에 마이너스로 전환
설비투자도 줄며 성장 갉아먹어

- 올 성장률 전망 하향조정 예고
하반기 인플레 금리인상 등 여파
민간소비 위축되며 성장 먹구름
한은 “경기 하방 리스크 높아져”

- 삼성 반도체 인력 올해만 7천명 채용
연내 반도체 인력 7만명으로 확대
DS부문 7만명, 현대차 넘어서고
LG전자 총인원의 2배 규모
정부 지원 기다리면 늦는다
인텔 TSMC 인력 확충에 위기
직접인재 키우자 산학협력 강화

- 인텔, 대만 미디어텍 칩 생산
파운드리 고객사 늘리며 약진
미디어텍, TSMC 물량 넘치자
인텔에 생산 맡겨, 삼성 위협

◆ 산 업
- LG엔솔, 中기업과 배터리 재활용 회사 
中화유코발트와 업무협약
폐배터리서 리튬 니켈 등 추출
GM과 배터리 합작사에
美, 25억 달러 대출 지원

- 수출 신기록 정유 빅4
상반기 석유제품 수출 280억弗
작년보다 98% 늘어 반기최대
항공유 수출은 171% 급증
석유제품 수출 반도체 이어 2위
판매이익 배럴당 16.2弗 늘어

- 폭스바겐 BMW 앞다퉈 찾는 중소공장
뉴인텍, 이달 초 새 공장 완공
국내 유일 800V 커패시터 양산
아이오닉5 인기에 해외서 주목

◆ 부 동 산
- 용산국제업무지구 개발
10년 만에 종합계획 다시 발표
최첨단 테크기업 연구소 유치
주거시설 6000가구 공급
부지 40%는 도로 공원 학교
SH공사 코레일 공동 시행자

- 서울 대단지 8곳, 지난달 거래 1도없었다
3000가구 넘는 33곳 조사
금리 인상에 집값 고점 인식
매수 예정자 관망세 돌아서고
다주택자는 매물 거둬들어
호가 격차 커지며 거래 끊겨

- 평택 화양지구 하반기 아파트 5000가구
민간 주도 도시개발 사업
총 2만가구 미니신도시 조성
DL건설 2개단지 1979가구
현대 한화 서희건설도 분양

- 사견
사견 없음
너무 쫄지마세요. 앱장만 봐도 알겠지만 저딴 실적에도 시장이 상방배팅하는거 보면 절대 나쁘지 않음. 오히려 기회만 준다면 인버스 정리하고 나스닥ETF로 스위칭 예정입니다.
적어도 7월 CPI발표 전에는 상방으로 배팅 예정입니다.

#사실과의견
출처: 한국경제 신문 (07월 27일)