2021-10-08 금일 한경 신문 요약

★ 정보에서 사실과 의견을 구분 할 것

----------- 국 제 -------------

- 美부채한도 12월까지 유예 가닥

디폴트 위기감에 타협안 제안

상원 부채한도 연장법안 합의

 

- 美 신규실업수당 청구건수 큰 개선

실업보험청구 건수 32.6만, 예상 32K

연속 실업수당청구도 크게 개선

(사견: 허리케인으로 고용지표 큰 타격이 예상 됫는데 그래도 이 정도면 매우 양호한 지표)

 

- 바이든 9개월만에 핑핑이 화상회의

무역, 안보, 인권 모든 분야 충돌 예상

‘악화일로’ 양국 관계개선 미지수

(사견: 어제 대중 무역정책도 중국 압박, 대만과 홍콩, 신장, 남중국해 등 안보 문제, 최근 중국압박을 위한 미국 동맹 강화 등 갈등이 적진 않을 듯)

 

- 헝다그룹 2대 주주 자진상폐 추진

헝다그룹 2대주주 화런부동산 상폐

지분 투자 1.5조원 손실

(사견: 헝다 이슈 이제 꺼져)

 

----------- 금 융 -------------

- 토스뱅크 대출 이번주 바닥

1주일만에 대출 총량 5000억 소진

인터넷 은행사 규제 직격탄

카뱅, 고신용자 대출 추가 중단

수협도 신규 가계대출 전면 중단

(사견: 정말 거의 모든 대출이 막히고 있고 고승범 위원장은 실수요 대출까지 막겠다고 했습니다.)

 

- 내년 가계 이자비용 66조

한은 기준금리 추가 인상 고려

국채 3년물 내년 2%까지 전망

가계부채 1800조↑, 내년 이자 8조↑

글로벌 경제침체 재진입 우려

소비 위축, 경기 하방위험 커

 

- 카드 대출 ‘장기연체의 늪’

카드론, 현금서비스 회수율 역대 최저

회수율 4년 새 40% 급락

만기연장, 상환유예 등 불구

연체원금, 이자 회수 어려워

6개월 이상 악성연체도 두 배

다중채무, 자영업 등 취약계층

연쇄 부실위험 관리 시급해져

(사견: 제가 달러사라는 이유는 달러 상승보단 원화약세를 전망하고 있습니다. 보시다시피 부실대출이 슬슬 터지고 있습니다. 6개월 안에 부실대출 분명 터집니다.)

 

- 신한은행, 대출수요 급증

농협, 국민, 하나 등 대출 ‘빗장’

5대 은행 가계대출 내달 끊길 수도

엄격한 관리로 대출 한도 비교적 여유

 

--------- 원자재, 물가 ----------

- 천정부지 유가, 美전략비축유 푼다

휘발유값 7년만에 최고

전략비축유, 원유 수출금지 검토 중

국제유가 원유 재고 늘어 유가 2%↓

푸틴, 천연가스 공급확대 30%↓ 급락

(속보: 美 에너지 장관 비축유 생각없다 발표에 유가 다시 급등)

 

----------- 산 업 -------------

- 현대모비스, 1조3천억 투자

인천, 울산 수소전지 공장 투자

`23년부터 年 10만기 생산

 

- 정부 수소 선도국가 프로젝트

수소 사용량 향후 10년간 18배↑

충전소 70기→660기로 증설

수소열차, 선박 개발 박차

UAE서 블루 암모니아 도입

SK, 생태계 구축 18조 투자

 

- 현대重, 신사업 R&D인재 절반투입

42개 분야 R&D 석박사급 채용

수소, AI 미래사업에 역량 집중

조선: 천정수소 생산 인프라, 수소 암모니아 운반선, 자율운항 디지털 선박

에너지: 청정수소, 바이오연료, 2차전지, 태양광 기초 소재

 

- SKIET, 폴란드 분리막 공장 준공

1공장, 전기차 30만대 분 생산

`24년 완공땐 유럽 최대 생산지

 

- 당근마켓, 적자 돌파구 ‘라방’

라이브커머스 플랫폼 구축 중

동네 상점- 주민 연계 방점

배민, 카카오 진출 포화 상태

작은 가게 마케팅 수요 적어 리스크

 

----------- 사 회 -----------

- 내달 9일쯤 위드코로나 시작

정은경 청장 국감 답변

25일 성인 80% 접종완료

먹는 치료제 최대한 구매 예정

 

- 자영업자 “방역지침 개선 촉구”

방역지침 개선없을 시 20일 총궐기

비대위 ‘우리만 희생, 정부 무책임’

QR보이콧 등 방역 비협조 예고

 

----------- 증 권 -------------

- 개미들 ‘레버리지 풀배팅’

이달 국내 개인 순매수 상위

KODEX, 코스닥 150 레버리지

기관 투자자들 인버스 상품 집중 매수

 

- 동학개미 순매수 급감

상반기 하락장 방어했던 개인

지난달 순매수 2조7430억원

1월 대비 10% 수준으로 급감

기관 주도 장세로 변화 중

 

----------- 부 동 산 ---------

- 동작구, 보라매자이 이달 입주

동작구 총 20곳 지주택 사업

횡령, 비리 등 부정적 인식줄어

서울시 ‘정비사업 정보몽땅’

지역주택조합 사업도 공개

 

- 지방 아파트값 상승폭 더 커져

부산, 충청 ,강원 0.27% 이상 상승

 

--------- 가상화폐 -----------

- 비트코인 화려한 부활

5개월만에 6600만원 돌파

세계증시 불안 속 암호화폐 투자 급증

美 물가상승률↑, 인플레 헤지 수단

 

사견(미국)

드디어 상원에서 부채한도 연장에 합의 했습니다. 미국채 1개월물 금리는 이제 사망했습니다. 당분간 1개월 안에 큰 리스크는 없을 것으로 보이고 회복기로 예상됩니다.(QQQ 파이팅!!)

 

근데 10년물 금리는 또 엄청 빠르게 오르고 있습니다. 아마 국채금리 상승이 오늘 미장 막판에(차트확인 꼭 하세요) 끌어내린 요인으로 보입니다.

9월 고용지표가 나와봐야 알겠지만 어제 민간고용지표도 예상치 크게 상회했고 오늘 나온 실업수당 청구건수도 4주만에 꺾이면서 고용지표가 좋게 나오고 있습니다.

 

즉 어제 말씀드린 매우 ‘빠른’ 테이퍼링 속도 시나리오 확률이 올라간 것으로 보입니다.

한상춘위원은 디폴트 우려가 다시 부각됫다고 설명하는대 나는 테이퍼링 리스크 한 표

 

사견(중국)

중국 증시가 개장합니다. 이틀전에 기사에서 보면 중국 인민은행에서 시장에 유동성 공급을 확대하고 있고 금리 및 지급준비율 인하까지 추가로 고려하고 있다고 했습니다.

 

그럼에도 불구하고 헝다사태로 중국 증시가 개장하면 안 좋을것으로 보는 시각이 있는데 유동성 공급은 증시에서 조커입니다. 핑핑이가 부양하겠다고 하면 그냥 되는 겁니다. 이상한 예측이 많아 노파심에 적어둡니다. 장초는 휴장기간 악재가 반영 될 수 있으나 유동성 공급은 최강입니다. 드디어 핑핑이가 슬슬 정치질 끝내고 경제질로 선회하고 있다고 보여집니다.

 

석탄 공급도 호주산을 조금씩 들이고 있다고 하는데 중국 당국의 허락 없이는 불가능합니다. 암묵적으로 용인하고 있는거고 중국의 전력난도 결국 해결 될 것으로 봅니다.

 

헝다는 보시면 부채 갚을 때마다 계열사 매각 중인데 말씀드렸다시피 쪼개서 핑핑이가 국유화 할거 하고 버릴거 버리는 수순입니다. 헝다는 이제 그냥 리스크 관리에서 배제하겠습니다.

 

한 마디로 요약하면 ‘달러사세요’