★ 정보에서 사실과 의견을 구분 할 것
◆ 국 제
- 중국 마카오, 코로나로 또 봉쇄
마카오 11~18일 모든 영업 중단
모든 주민은 긴급 용무 아니면 집 체류
인구 65만명 팬데믹 후
2년 6개월간 감염자 80여명
- 기시다 日총리 ‘최대한 빨리 개헌’
참의원 선거서 자민당 압승
177석 확보, 헌법개정 가능한데
자위대 명기 등 4개 당 동상이몽
일각 당장 추진 어려워
高물가 전력 불안 경제현안 산적
2년간 성적 따라 장기집권 판가름
아베 유산 엔저 끝낼지도
- 열흘간 가스관 잠그는 러
유럽은 영원히 끊나 벌벌
기술 점검후 공급 재개한다지만
독일 “최악 대비 , 비상대책 마련”
EU 가스 비축량 80%로 확대
- 日상장사 연봉킹, 신중호 라인 대표
43억엔 스톡옵션 41억엔 포함
2, 3위 보다 보수 2배 이상 많아
1억엔 넘는 경영인 3년새 최다
- 레드핀 “갑자기 주택거래 취소 급증”
6월에만 미국서 6만채 매매 취소
전체 거래의 14.9%, 20년 4월 후 최고치
사유: 대출 거부, 수리비 증가, 구입 부담↑
모기지 금리, 연초 대비 두 배 급증
- 리비안, 감원 개시할 것
비제조업 부문서 수백 명 감원(전체 5%)
생산 확대 위해 지난 1년간 인력 두배 증원
현재 직원수 1만 4000명
현재 현금 170억달러, 경기둔화 대비중
- 6월 고용보고서 발표 후 월가 태도
골드만: 7월 75, 9월 50bp 노동 과열 진정
BOA: 7월 75, 9월 50bp 노동 여전히 tight
시티그룹: 7월 75bp 노동 미묘한 변화
JP모건: 7월 75bp, 블루칼라 인력난 지속
- 뉴욕Fed 인플레 설문조사(6월)
1년 기대 인플레 6.8%(5월 6.6%)
3년 기대 인플레 3.6%(5월 3.9%)
5년 기대 인플레 2.8%(5월 2.9%)
1년 후 집값상승 둔화, 휘발유 상승 지속
- 캔자스시티 Fed총재 에스더 총재
금리 너무 빨리 올리면 경기침체
경제, 시장 감당 범위 넘어선 인상 위험
금리 인상한지 4개월 만에 시장 반응 놀라
- 애틀란타 Fed총재 보스틱 발언
美경제, 차기회의 75bp 인상 편하게 진행
통화정책, 여전히 확장적 1%인상 배제 No
현재 고용시장만 보면 침체 안 와
7월 이후의 금리 변화 크게 생각 X
- 세인트루이스 Fed총재 불라드 발언
7월 75bp지지, 더 높은 금리인상도 감내
물가 낮추기 위해 침체나 실업률↑ 필요없어
1980년과 달리 Fed의 신뢰 높다
올 상반기에도 침체 아닌 듯 보여
- TD증권 전략분석가 켈리 발언
18개월 내 美경제침체 빠질 확률 50% 이상
에너지 가격 상승, 고강도 긴축 여파
금리인상, 올해 말 또는 내년초까지 하방
어느 시점부터 둔화할지 불확실
- 시티 전략가 크로너트 발언
예상보다 견조한 기업 실적
가격 인상이 비용 증가 상쇄
매파적 Fed가격 반영
물가 상승도 실적증가에 +
2분기 실적 4.3%↑(20년 4분기 후 최저)
- 골드만삭스 수석전략가 오펜하이머 발언
약세장선 보통 30% 하락, 아직 안 와
금리 인상 등 감안 때 더 하락
2분기엔 매출 성장보다 이익률 초점
향후 10년 보면 혁신 이끄는 기술주 기회
- 니덤 “메타, 메타버스 지출 과다”
메타 투자의견 중립→ 매도 변경
메타버스 막대한 지출과 틱톡과 경쟁
향후 2년간 비용증가 매출 성장률 앞설 것
◆ 금 융
- 금융노조, 9월 총파업 예고
임금 7% 올리고, 노조간부 해고 철회
막판 추가 임금 인상안 제시
사용자협의회와 임단협 결렬
노조, 중노위에 쟁의조정 신청
- 금융위원장 “공매도 한시적 금지 검토”
시장 상황 따라 증안기금 활용
금산분리 규제도 필요하면 조정
소상공인 대출 상환 유예, 연장
지속해 나가는 것은 옳지 않다
- 가계 신용위험, 코로나 후 최고
국내은행들 3분기 신용위험지수
전분기보다 12p 오른 38 예상
가계, 주담대 등 빚부담 커질 듯
- 은행 올리고, 저축銀 내리는 대출금리
5년만에 은행&저축銀 갭 절반으로 축소
은행, 신용대출 금리 슬쩍 인상
저축銀은 소폭 내려 격차 줄여
상호금융, 은행보다 금리 낮아져
지난해 가계대출 규제 여파로
고신용자, 2금융권 밀린 영향
◆ 사 회
- 불법파업에 하루 260억씩 손실
대우조선 직원들 거리 호소 나서
하청노조 도크 점검에 눈물
임직원 “40일째 불법 파업”
6월에만 2800억 날렸다
경찰청 앞에서 수사 촉구 집회
일감 끊어진 협력업체도 호소
- 소득세 과표구간 조정 나설 듯
민생 물가안정에 행정력 집중
무역금융 지원 40조 이상 확대
규제혁신, 범정부 아젠다로 격상
기업 제약했던 형벌규정 일부
행정제재 형태로 전환 추진
◆ 산 업
- 소부장 자립 3년, 中의존도만 커졌다
中에 휘둘리는 제조업 생태계
대일 의존도 다소 하락했지만
알루미늄소재 中서 전량 수입
2차전지 재료 87.6→94.5%로
제2 요소수 사태 언제든 재발 가능
- 7월 1~10일 무역적자 55억弗
열흘만에 대중 적자 8억弗 넘겨
원유 석탄 에너지수입 2배 늘어
14년만에 4개월 연속 적자 우려
- 반년새 주가 40% 하락, SKC 자사주 줍줍
2차전지 종목 중 저평가 판단
임원들 수천만원씩 사들여
증권가 “동박사업 경쟁력 갖춰”
- 美 독일 항구 노사분쟁에 속타는 韓기업
독일 항만노조 30년 만에 파업
美서부항만 노사도 협상 진통
물류대란 가중시키나 우려
- 인쇄산업의 눈물
펄프값 역대최고 수준 급등
을지로 골목 영세업체 줄폐업
대학 인쇄학과도 잇따라 문닫아
젊은 인재들 유입 없어 악순환
전문가 “첨단인쇄 기술 키워야”
◆ 부 동 산
- 강남 대장주도 신고가 멈춰
압구정 현대 3억, 타워팰리스 1억 뚝
똘똘한 한 채도 매수세 실종
경기둔화 우려에 매수심리 꽁꽁
서울 거래량 평균보다 5000건↓
집값 고점 인식도 가격하락 영향
- 어제 세미나에서 많은 사견을 남겼고 향후 투자 향방은 7월은 2분기 기업실적, 3분기 가이던스 하락으로 인버스 배팅으로 잡았고 그 후에는 필요할 경우 레버리지 까지 써서 진입예정. 엔화는 상단 140엔 잡고 천천히 모아도 좋을 듯 보임. 국고채 장기물도 좋게 보고 있음. 국채는 기준금리 인상까지 좀 더 지켜보고
#사실과의견
출처: 한국경제 신문 (07월 12일)
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